CharlesSchwab白色

$1.1B

市场营销对总收入的贡献

$100MM

铅成熟计划带来的收入

+ 500%

参与率

“ Marketo的优点是您可以看到营销带给企业的结果。”

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聚光灯

  • 通过更具针对性和相关性的内容更好地参与
  • 领导并获得特定营销活动的归因
  • 销售和营销团队之间的协同作用
  • 专业级数据安全和管理

挑战性

 

Charles Schwab Corporation提供各种财务咨询,证券,经纪,银行和财务管理服务。 Schwab Advisor Services™为独立的投资顾问提供服务,并为他们提供创新的方式,以确保他们的客户拥有非凡的体验。

Schwab的顾问服务营销团队专注于两个主要目标:招募新的独立顾问和帮助现有顾问发展业务。对于一名顾问来说,决定离开一家公司成为个体经营者的过程可能需要2到3年的时间,这对于Schwab来说是一个漫长的“购买周期”,因为他必须应对业务的成长。基础。对于嵌入式顾问,施瓦布需要了解他们在业务生命周期中所处的位置,并向他们提供相关的内容,以帮助他们从实践中获得实践,有效地管理其后台并增加管理资产。

在Marketo之前,Schwab使用了一个过时的,笨拙的自动化平台,该平台缺乏远见:没有记录电子邮件的简单发送。此外,该公司无法确保对数据进行排序和更新。由于公司复杂的安全系统,她也很难集成这些数据。 Schwab认识到需要现代和创新的营销平台。因此,她比较了几个报价并选择了Marketo。

解决方案

 

感谢Marketo,嘉信理财现在可以与新的独立顾问建立大规模的关系。现在,施瓦布可以根据顾问的工作地点来定义许多培养流程。因此,它能够提供有针对性的,相关的和个性化的内容,以帮助他们加快决策过程。同样,通过监视和评估顾问的行为,营销部门可以帮助销售部门确定最佳线索以直接参与。

现在,施瓦布还可以依靠Marketo与现有顾问进行有效沟通,以帮助他们发展业务。通过提供与顾问在其业务生命周期中的职位最相关的内容,施瓦布成为更好的合作伙伴。玛丽·罗萨伊(Mary Rosai)说:“我们正在努力使他们采用更好的技术和更好的做法,以便我们能够帮助他们蓬勃发展。” “如果他们繁荣起来,我们也是如此。 ”

好处

 

借助Marketo,业务发展经理将可以更准确地了解潜在客户进入渠道,而客户经理将可以洞悉现有客户的利益。有了这种可见性,销售部门将能够及时和相关地做出反应以影响转化。 “无论是在施瓦布还是在其他地方,我从未见过有一支销售队伍对营销部署如此热情。看到这种合作关系的形成,我感到非常荣幸,”玛丽·罗萨伊(Mary Rosai)说。

Marketo也将允许直接归因于营销工作。 “ Marketo的优点在于,您可以看到营销可以带来的好处。 Marketo将帮助销售团队了解我们如何产生潜在客户和转化。玛丽·罗萨伊(Mary Rosai)补充说,这种为营销提供的机会和优势将使销售和营销部门之间更紧密地协作以实现业务目标。

最后,Marketo将使销售和市场部门更加相关,并专注于他们的工作,以获取和保留独立顾问,以及发展与他们之间的关系。玛丽·罗萨伊(Mary Rosai)说道,通过使营销和销售更加紧密地结合在一起,并使我们成为一支更有效的团队,我们可以建立一个更强大的计划,以满足顾问的需求并推动业务成果。